Obbligazioni MPS

B.Mps: Messina, aumento capitale importante per stabilizzare sistema
Oggi 13:55 - MF-DJ
ROMA (MF-DJ)--"Credo che l''aumento di capitale di Mps sia un passaggio molto importante per la definitiva stabilizzazione del sistema bancario italiano e va nella giusta direzione". Lo ha afferma il cosigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine della giornata del Risparmio, aggiungendo che "il Mef e il direttore generale del ministero Alessandro Rivera stanno facendo un ottimo lavoro". Inoltre, "Mps come tutte le altre banche si avvantaggera'' della salita dei tassi che restituira'' quello che e'' stato tolto dai bilanci bancari" negli scorsi anni di tassi zero.
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BORSA: Milano in leggero rialzo, bene Mps e Saras
Oggi 11:40 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Piazza Affari si muove in leggero rialzo, +0,29%, in un clima di timidi segni piu'' in tutta Europa. Sul fronte macro da segnalare che nel terzo trimestre il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, e'' aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% in termini tendenziali. La variazione acquisita per il 2022 e'' pari a 3,9%. L''indice dei prezzi al consumo nell''area euro a ottobre, invece, e'' salito del 10,7% su base annuale, battendo il consenso degli economisti al +9,7%. Il dato e'' in accelerazione rispetto all''incremento del 9,9% a/a di settembre. A Piazza Affari sale Campari (+2,47%) dopo che l''azienda ha concluso un accordo per acquisire una quota iniziale del 70%, e nel 2031 la restante quota del 30%, del capitale di Wilderness Trail Distillery. Bene anche Amplifon (+1,3%) e Bper (+1,65%). In luce nel resto del listino B.Mps (+2,34%) nell''ultimo giorno valido per aderire all''aumento di capitale e Piaggio (+3,52%) in scia ai positivi giudizi degli analisti sui conti. Corre anche Saras (+9,11%) dopo una trimestrale oltre le attese.
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Mps, esercitati diritti per 74% aumento capitale, con impegni coperto al 93%

MILANO, 31 ottobre (Reuters) - Mps informa in una nota che al termine del periodo di offerta in opzione sono stati esercitati diritti pari al 74% dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro che, tra sottoscrizioni e impegni vincolanti, risulta coperto al 93% circa. In particolare, sono stati esercitati diritti di opzione per un ammontare di 1,847 miliardi di euro, mentre sono stati firmati impegni di sub-underwriting da parte di investitori terzi per un ammontare di 475 milioni complessivi, di cui 20 milioni assunti in data odierna. Tali impegni corrispondono al 19% dell'aumento e a circa il 73% dei diritti inoptati. I diritti inoptati potranno essere acquisiti durante l'asta che si terrà nelle giornate dell'1 e 2 novembre. Per leggere il comunicato integrale cliccare su (Claudia Cristoferi, editing Sabina Suzzi)(([email protected]; +39 3480848422;))

18:00-31/10
 
B.Mps: 93% aumento capitale gia' sottoscritto a fine periodo offerta
Oggi 17:55 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Si e'' concluso il periodo di offerta in opzione agli azionisti B.Mps delle 1.249.665.648 azioni ordinarie di nuova emissione, nell''ambito dell''aumento di capitale deliberato dall''assemblea straordinaria di B.Mps del 15 settembre. Al termine del periodo di opzione sono stati esercitati 7.409.022 diritti di opzione per la sottoscrizione di 923.658.076 nuove azioni, pari al 74% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo di 1.847.316.152 euro e risultano non esercitati 2.615.034 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive 326.007.572 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 652.015.144, euro pari a circa il 26% dell''aumento di capitale. Tale dato non tiene conto degli impegni di sub-underwriting da parte di investitori terzi per un ammontare pari a complessivi 475 milioni (di cui 20 milioni assunti in data odierna), corrispondenti al 19% dell''aumento di capitale ovvero circa il 73% dei diritti inoptati, a valere sulle nuove azioni che dovessero rimanere inoptate al termine dell''Asta dell''Inoptato (come di seguito definiti). Pertanto, tenuto conto dei risultati al termine del periodo di opzione e degli impegni, circa il 93% dell''aumento di capitale risulta gia'' sottoscritto, ovvero oggetto di impegni vincolanti. Tale percentuale potra'', inoltre, aumentare per effetto delle ulteriori eventuali sottoscrizioni, a valere sui diritti inoptati, che potranno essere acquisiti durante l''asta che si terra'' nelle giornate del 1* novembre e 2 novembre 2022 (salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei diritti inoptati). Mediobanca - Banca di Credito Finanziario nelle sedute del 1* novembre e 2 novembre, coordinera'' l''offerta dei diritti inoptati. I diritti inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di 2 euro per nuova azione, sulla base di un rapporto di 374 (trecentosettantaquattro) nuove azioni ogni 3 (tre) diritti inoptati posseduti. L''esercizio dei diritti inoptati e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, a pena di decadenza, entro e non oltre le 14h00 del 3 novembre. Con riferimento ai risultati al termine del periodo di opzione, si precisa inoltre che per 551.352 diritti di opzione esercitati, corrispondenti a 68.735.216 nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a 137.470.432 euro, e'' stata richiesta la consegna delle nuove azioni secondo la modalita'' rolling. com/cce

MF-DJ NEWS
 
TOP STORIES ITALIA: aumento capitale B.Mps al 93% tra sottoscrizioni e impegni
Oggi 18:11 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Ammonta al 93% la percentuale coperta, tra sottoscrizioni e impegni, dell''aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro di B.Mps. Si e'' concluso il periodo di offerta in opzione agli azionisti delle 1.249.665.648 azioni ordinarie di nuova emissione, nell''ambito dell''aumento di capitale deliberato dall''assemblea straordinaria di Rocca Salimbeni del 15 settembre. Al termine del periodo di opzione sono stati esercitati 7.409.022 diritti di opzione per la sottoscrizione di 923.658.076 nuove azioni, pari al 74% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo di 1.847.316.152 euro e risultano non esercitati 2.615.034 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive 326.007.572 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 652.015.144, euro pari a circa il 26% dell''aumento di capitale. Tale dato non tiene conto degli impegni di sub-underwriting da parte di investitori terzi per un ammontare pari a complessivi 475 milioni (di cui 20 milioni assunti in data odierna), corrispondenti al 19% dell''aumento di capitale ovvero circa il 73% dei diritti inoptati, a valere sulle nuove azioni che dovessero rimanere inoptate al termine dell''Asta dell''Inoptato (come di seguito definiti). Pertanto, tenuto conto dei risultati al termine del periodo di opzione e degli impegni, circa il 93% dell''aumento di capitale risulta gia'' sottoscritto, ovvero oggetto di impegni vincolanti. Tale percentuale potra'', inoltre, aumentare per effetto delle ulteriori eventuali sottoscrizioni, a valere sui diritti inoptati, che potranno essere acquisiti durante l''asta che si terra'' nelle giornate del 1* novembre e 2 novembre 2022 (salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei diritti inoptati). Mediobanca - Banca di Credito Finanziario nelle sedute del 1* novembre e 2 novembre, coordinera'' l''offerta dei diritti inoptati. I diritti inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di 2 euro per nuova azione, sulla base di un rapporto di 374 (trecentosettantaquattro) nuove azioni ogni 3 (tre) diritti inoptati posseduti. L''esercizio dei diritti inoptati e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, a pena di decadenza, entro e non oltre le 14h00 del 3 novembre. Con riferimento ai risultati al termine del periodo di opzione, si precisa inoltre che per 551.352 diritti di opzione esercitati, corrispondenti a 68.735.216 nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a 137.470.432 euro, e'' stata richiesta la consegna delle nuove azioni secondo la modalita'' rolling. cce

MF-DJ NEWS
 
Monte dei Paschi's cash call 93% covered so far, shareholder take-up 74%
Oggi 17:59 - RSF
MILAN, Oct 31 (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) said on Monday shareholders including the Italian state had covered 74% of a capital increase that is intended to raise up to 2.5 billion euros ($2.5 billion).

That figure rises to 93% when taking into account accords that Monte dei Paschi has struck with other investors ready to mop up unsold shares.

Italy owns 64% of Monte dei Paschi following a 2017 bailout and it will contribute 1.6 billion euros to its seventh cash call in 14 years.

To meet European Union rules on state aid, the rest must come from private investors because the state is not allowed to up its stake.

($1 = 1.0117 euros)
(Reporting by Valentina Za Editing by Keith Weir)
(([email protected]; +39 02 6612 9526;))
 
Le prossime tappe dell’aumento
Martedì 1° novembre i diritti rimasti inoptati verranno messi all’asta. Tra gli acquirenti sono attesi diversi soggetti esteri e, soprattutto, italiani. In prima fila ci sono le fondazioni di origine bancaria che la scorsa settimana hanno dato disponibilità a sottoscrivere, da Cariplo a Compagnia di Sanpaolo (entrambe hanno stanziato 10 milioni), da Crt (5 milioni) a Cr Cuneo (3 milioni). Ulteriori risorse potrebbero arrivare anche dagli enti toscani come Fondazione Mps (per 10 milioni), CariFirenze (10 milioni), Lucca (7 milioni), Pistoia e Pescia (3 milioni). Se è probabile che alcuni di questi soggetti siano già intervenuti sul mercato comprando le azioni, gran parte degli acquisti sono attesi domani. Solo a quel punto interverranno i garanti: prima i sub-underwriter ( Axa, Algebris, Ion, Pimco, Bluebay per citare i principali) e poi il consorzio bancario capitanato da Mediobanca, Credit Suisse, Citi e BofA. Se tutto andrà come previsto, l’accollo del pool (che comprende anche Santander, Barclays, SocGen e Stifel) dovrebbe essere al di sotto dei 100 milioni, probabilmente in una forchetta compresa tra 70 e 80 milioni. (riproduzione riservata)
(Milanofinanza)
Ultimo aggiornamento: 31/10/2022 20:35
 
con inoptato sotto i 100 milioni sarebbe da aprire una procedura per aiuti di stato alle banche del consorzio, anche se non eran loro sotto adc. Questi sono i veri danni ai contribuenti, come le regalie fatte nei decenni ai concessionari delle spiaggie per canoni indecorosamente bassi e la proposta di indennizzarli per lasciare liberi i manufatti anche se ampiamente ammortizzati e abusivamente realizzati.
Ma siamo assuefatti allo spolpamento del bene pubblico nell'interesse di politici di ogni bandiera al servizio delle lobby.
 
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