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Mps, banche consorzio resteranno con meno di 100 milioni di inoptato -fonti
MILANO, 28 ottobre (Reuters) - Il controvalore delle azioni invendute che resteranno alle banche del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena dovrebbe ammontare a meno di 100 milioni di euro, secondo due fonti vicine al dossier. Un gruppo di otto banche guidate da Bank of America , Citigroup , Credit Suisse e Mediobanca , oltre al fondo londinese Algebris, ha accettato di assorbire fino a 857 milioni di euro di azioni invendute. Mps sta tornando a chiedere soldi al mercato a cinque anni dal salvataggio da 8 miliardi di euro che ha portato lo Stato ad avere una partecipazione oggi al 64%. Per compensare le perdite attese, dato il piccolo sconto offerto da Mps sulle nuove azioni per il ridotto valore di mercato rispetto alla dimensione dell'aumento da 2,5 miliardi, alle banche del consorzio sono state pagate commissioni molto più alte della media. Mps ha chiuso la seduta in calo dell'1,6% a 1,93 euro, al di sotto dei 2 euro a cui vengono vendute le nuove azioni. Le banche hanno anche chiesto che Mps garantisca accordi di sub-underwriting per almeno la metà dei 900 milioni di euro di quota privata dell'aumento di capitale. Sulla base della sua partecipazione in Mps, lo Stato contribuirà con 1,6 miliardi di euro. Questi sub-underwriter interverranno una volta terminato il periodo di sottoscrizione dell'offerta di azioni lunedì, raccogliendo i diritti non esercitati nei due giorni successivi. Le banche acquisteranno poi tutto il rimanente.Le due fonti hanno detto che l'importo complessivo dovrebbe essere inferiore a 100 milioni di euro. L'amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio ha fatto una corsa contro il tempo per assicurarsi gli impegni dei sub-underwriter prima del lancio dell'offerta.In testa a questi c'è la francese Axa , partner assicurativo di Mps, che si è impegnata a coprire fino a 200 milioni di euro. Lo stesso importo è stato impegnato in aggregato da tre detentori di obbligazioni junior di Mps: gli asset manager Pimco, Melqart e BlueBay.Somme variabili tra i 20 e i 30 milioni di euro provengono dagli imprenditori Denis Dumont, Andrea Pignataro, dall'asset manager Anima Holding e dalla stessa Algebris. Il Tesoro ha fatto molto affidamento anche sul sostegno delle fondazioni bancarie che sono sotto la sua diretta sorveglianza e sono investitori storici nelle banche italiane.Nella giornata di oggi, la Cariparo di Padova si è unita a una serie di altre fondazioni del Nord Italia che questa settimana hanno impegnato complessivamente poco più di 30 milioni di euro per l'aumento di capitale di Mps, secondo le fonti. Tale cifra corrisponde in larga misura a un precedente impegno di quattro fondazioni della regione Toscana. (Valentina Za, tradotto da Luca Fratangelo, editing Stefano Bernabei)(([email protected], +48587696613))
18:57-28/10
MILANO, 28 ottobre (Reuters) - Il controvalore delle azioni invendute che resteranno alle banche del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena dovrebbe ammontare a meno di 100 milioni di euro, secondo due fonti vicine al dossier. Un gruppo di otto banche guidate da Bank of America , Citigroup , Credit Suisse e Mediobanca , oltre al fondo londinese Algebris, ha accettato di assorbire fino a 857 milioni di euro di azioni invendute. Mps sta tornando a chiedere soldi al mercato a cinque anni dal salvataggio da 8 miliardi di euro che ha portato lo Stato ad avere una partecipazione oggi al 64%. Per compensare le perdite attese, dato il piccolo sconto offerto da Mps sulle nuove azioni per il ridotto valore di mercato rispetto alla dimensione dell'aumento da 2,5 miliardi, alle banche del consorzio sono state pagate commissioni molto più alte della media. Mps ha chiuso la seduta in calo dell'1,6% a 1,93 euro, al di sotto dei 2 euro a cui vengono vendute le nuove azioni. Le banche hanno anche chiesto che Mps garantisca accordi di sub-underwriting per almeno la metà dei 900 milioni di euro di quota privata dell'aumento di capitale. Sulla base della sua partecipazione in Mps, lo Stato contribuirà con 1,6 miliardi di euro. Questi sub-underwriter interverranno una volta terminato il periodo di sottoscrizione dell'offerta di azioni lunedì, raccogliendo i diritti non esercitati nei due giorni successivi. Le banche acquisteranno poi tutto il rimanente.Le due fonti hanno detto che l'importo complessivo dovrebbe essere inferiore a 100 milioni di euro. L'amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio ha fatto una corsa contro il tempo per assicurarsi gli impegni dei sub-underwriter prima del lancio dell'offerta.In testa a questi c'è la francese Axa , partner assicurativo di Mps, che si è impegnata a coprire fino a 200 milioni di euro. Lo stesso importo è stato impegnato in aggregato da tre detentori di obbligazioni junior di Mps: gli asset manager Pimco, Melqart e BlueBay.Somme variabili tra i 20 e i 30 milioni di euro provengono dagli imprenditori Denis Dumont, Andrea Pignataro, dall'asset manager Anima Holding e dalla stessa Algebris. Il Tesoro ha fatto molto affidamento anche sul sostegno delle fondazioni bancarie che sono sotto la sua diretta sorveglianza e sono investitori storici nelle banche italiane.Nella giornata di oggi, la Cariparo di Padova si è unita a una serie di altre fondazioni del Nord Italia che questa settimana hanno impegnato complessivamente poco più di 30 milioni di euro per l'aumento di capitale di Mps, secondo le fonti. Tale cifra corrisponde in larga misura a un precedente impegno di quattro fondazioni della regione Toscana. (Valentina Za, tradotto da Luca Fratangelo, editing Stefano Bernabei)(([email protected], +48587696613))
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