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Forumer storico
ma non l'avevano gia' fatto a meta' aprile?
copio un post di cricket
"obbligazioni UBI offerta pubblica di scambio
Intervento di riqualificazione e ottimizzazione della struttura patrimoniale
Brescia, 15 aprile 2009 - Il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione di UBI Banca hanno approvato, nell’ambito del piano di capital management, un’ulteriore misura volta a riqualificare e ottimizzare la struttura della base patrimoniale.
Il nuovo intervento prevede un’Offerta Pubblica di Scambio sull’intero ammontare delle Preferred Securities in circolazione (570 milioni di euro nominali1), e su 5 serie di obbligazioni Lower Tier 2 (1.550 milioni di euro nominali2),in corrispettivo di titoli di debito Senior per un massimo di 1.570
milioni che verranno emessi nell’ambito dell’esistente programma EMTN.
L’offerta sarà promossa subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte della Banca d'Italia e della CONSOB e orientativamente entro l’estate.
L'Offerta Pubblica di Scambio riguarderà:
- l’intero ammontare delle Preferred Securities (570 milioni di euro) e dei Lower Tier 2 in scadenza al 30 giugno 2009 (250 milioni di euro3).
Per quanto riguarda quest’ultima, UBI Banca ha inoltre assunto l’orientamento di procedere all’esercizio dell’opzione call al 30 giugno 2009, come consentito dalla solida posizione patrimoniale del Gruppo ed in linea con il trattamento di operazioni pregresse: l’investitore avrà quindi la possibilità di aderire all’offerta di scambio o ottenere il rimborso in contanti.
- le rimanenti 4 emissioni di Lower Tier 2, fino a un massimo di 750 milioni di euro, procedendo eventualmente a riparto se le richieste dovessero eccedere tale importo.
In relazione a queste emissioni e alle Preferred Securities, UBI Banca si riserva di valutare a tempo debito se procedere o meno all’esercizio dell’opzione call alla prima data prevista, in base a valutazioni anche legate alle condizioni di mercato in essere.
Mediante adesione all’Offerta di Scambio, l’investitore potrà ottenere titoli Senior a scadenza e cedola certa a tasso fisso o variabile, stabilizzando il proprio investimento in un contesto di mercato altamente volatile.
Per contro, il Gruppo UBI potrà capitalizzare l’eventuale sconto sul valore nominale dei titoli, a rafforzamento del patrimonio di base (cd. Core Tier 1).
Per quanto riguarda le emissioni Lower Tier 2, il budget 2009 prevede nel corso dell’anno emissioni su clientela ordinaria per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, pari all’ammontare dei titoli oggetto di scambio. Si comunica che nel primo trimestre dell’anno sono già state effettuate emissioni per circa 582 milioni di euro.
1 ISIN: XS0108805564, XS0123998394, XS0131512450
2 ISIN: XS0195722003, XS0237670319, XS0259653292, XS0278107999,
XS0272418590
3 ISIN XS0195722003
io ho la emissione XS0195722003 aspetto l'esercizio della call o accetto lo scambio ?
http://www.ubibanca.it/contenuti/file/UBI_Banca_15_04_2009_comunicato_ita.pdf
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mi dite dove posso controllare giornalmente questa obligazione?intesa sanpaolo xs0371711663. in