Ti metto la tender offer Ubi di Qlc mese fà
Nell'ambito del piano di capital management, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione di Ubi B. hanno approvato un'ulteriore misura per riqualificare e ottimizzare la base patrimoniale che prevede un'Offerta Pubblica di Scambio sull'intero ammontare delle Preferred Securities in circolazione (570 mln euro nominali), e su 5 serie di obbligazioni Lower Tier 2 (1.550 mln nominali), in corrispettivo di titoli di debito Senior per un massimo di 1.570 mln che verranno emessi nell'ambito dell'esistente programma Emtn.
L'offerta, recita una nota, sara' promossa subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob e orientativamente entro l'estate.
L'Ops riguardera' l'intero ammontare delle Preferred Securities e dei Lower Tier 2 in scadenza al 30 giugno 2009 (250 mln). Per quanto riguarda quest'ultima, Ubi B. ha inoltre assunto l'orientamento di procedere all'esercizio dell'opzione call al 30 giugno 2009, come consentito dalla solida posizione patrimoniale del Gruppo ed in linea con il trattamento di operazioni pregresse e pertanto l'investitore avra' la possibilita' di aderire all'offerta di scambio o ottenere il rimborso in contanti.
Per le rimanenti 4 emissioni di Lower Tier 2 l'offerta riguardera' fino a un massimo di 750 mln, procedendo eventualmente a riparto se le richieste dovessero eccedere tale importo. In relazione a queste emissioni e alle Preferred Securities, Ubi B. si riserva di valutare a tempo debito se procedere o meno all'esercizio dell'opzione call alla prima data prevista, in base a valutazioni anche legate alle condizioni di mercato in essere.
Mediante adesione all'Offerta di Scambio, l'investitore potra' ottenere titoli Senior a scadenza e cedola certa a tasso fisso o variabile, stabilizzando il proprio investimento in un contesto di mercato altamente volatile. Nell'ambito del piano di capital management, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione di Ubi B. hanno approvato un'ulteriore misura per riqualificare e ottimizzare la base patrimoniale che prevede un'Offerta Pubblica di Scambio sull'intero ammontare delle Preferred Securities in circolazione (570 mln euro nominali), e su 5 serie di obbligazioni Lower Tier 2 (1.550 mln nominali), in corrispettivo di titoli di debito Senior per un massimo di 1.570 mln che verranno emessi nell'ambito dell'esistente programma Emtn.
L'offerta, recita una nota, sara' promossa subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob e orientativamente entro l'estate.
L'Ops riguardera' l'intero ammontare delle Preferred Securities e dei Lower Tier 2 in scadenza al 30 giugno 2009 (250 mln). Per quanto riguarda quest'ultima, Ubi B. ha inoltre assunto l'orientamento di procedere all'esercizio dell'opzione call al 30 giugno 2009, come consentito dalla solida posizione patrimoniale del Gruppo ed in linea con il trattamento di operazioni pregresse e pertanto l'investitore avra' la possibilita' di aderire all'offerta di scambio o ottenere il rimborso in contanti.
Per le rimanenti 4 emissioni di Lower Tier 2 l'offerta riguardera' fino a un massimo di 750 mln, procedendo eventualmente a riparto se le richieste dovessero eccedere tale importo. In relazione a queste emissioni e alle Preferred Securities, Ubi B. si riserva di valutare a tempo debito se procedere o meno all'esercizio dell'opzione call alla prima data prevista, in base a valutazioni anche legate alle condizioni di mercato in essere.
Mediante adesione all'Offerta di Scambio, l'investitore potra' ottenere titoli Senior a scadenza e cedola certa a tasso fisso o variabile, stabilizzando il proprio investimento in un contesto di mercato altamente volatile.Per contro il Gruppo Ubi potrà capitalizzare l 'eventuale sconto sul valore nominale dei titoli,a rafforzamento del patrimonio base (core tier 1)
)
ma questa che avevo gia' segnalato perche' proprio non vi garba?
