Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 1 (16 lettori)
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Mais78
BAWAG fan club
zeta59
Forumer storico
Azzz... si vede che l'impiegato del Banco conoscendo i miei pmc , ha avuto compassione e me li ha dati più alti
, tanto sà che non posso comprare nulla. 
riccio43
lupo si lupo no
hanno allargato solo le lettere e' gia' buon segno
Peco
Forumer storico
Banca Carige precisa su offerta pubblica scambio obbligazioni subordinate
A seguito della chiusura, in data 10 dicembre 2010, del periodo di adesione all’offerta pubblica di scambio (l’“OPS”) promossa da Banca Carige sull’intero ammontare dell’emissione subordinata di tipo “Lower Tier II”, a tasso variabile, emessa da Banca Carige il 7 giugno 2006 e con scadenza il 7 giugno 2016, per complessivi 500 milioni di Euro nominali (i “Titoli”), si comunicano di seguito i dati relativi alle adesioni all’Offerta.
"Durante il periodo di adesione (1, 2, 3, 6, 9, e 10 dicembre 2010) - precisa una nota - sono stati apportati in adesione all’Offerta Titoli per un controvalore nominale di Euro 148.393.000 pari al 29,68% del valore nominale dei Titoli (Euro 500 milioni).
Sulla base dei dati relativi alle adesioni, dettagliatamente riportati al termine del presente comunicato, il valore nominale dei titoli Lower Tier II subordinated Fixed Rate Note due 2020 offerti in scambio agli aderenti (i “Titoli in Scambio”) e che Banca Carige emetterà al servizio dell’Offerta sarà pari ad Euro 135.499.000.
L’ammontare complessivo da corrispondere in denaro agli Aderenti all’Offerta è invece pari ad Euro 5.551.889,72, di cui Euro 77.539,72 relativi al Rateo Interessi.
L’avveramento o il mancato avveramento, ovvero la rinuncia, alle condizioni cui è sottoposta l’efficacia dell’offerta saranno comunicati entro le ore 23.59 CET (Central European Time) del 17 dicembre 2010.
Si ricorda che in data 13 dicembre 2010, ai fini della determinazione della Base di Calcolo dei Titoli e dei Titoli in Scambio di Banca Carige, come previsto nel Documento di Offerta, è stato rilevato il valore del tasso mid swap a 10 anni, pari a 3,321%. Le cedole di tali titoli, considerato il valore finale del Margine, pari a 400 basis point (come comunicato in data 6 dicembre 2010), saranno pari al 7,321% su base annua (come comunicato in data 13 dicembre 2010).
Di seguito si riportano i dati relativi alle adesioni pervenute.
EmittenteTitoloTotale del valore nominale dei Titoli portati in adesione (in Euro)Totale del valore nominale dei Titoli portati in adesione da soggetti residenti o domiciliati in Italia (in Euro)ISINBanca Carige S.p.A.“Lower Tier II Subordinated Step-up Callable Notes due 2016” Obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso variabile con clausola di step-up148.393.000 (pari al 29,68%)142.645.000XS0256396697
Nell’operazione Banca Carige è assistita da J.P. Morgan Securities Ltd, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, Natixis e UBS Limited quali Dealer Managers dell’Offerta".
(CD)
(FTA Online News)
A seguito della chiusura, in data 10 dicembre 2010, del periodo di adesione all’offerta pubblica di scambio (l’“OPS”) promossa da Banca Carige sull’intero ammontare dell’emissione subordinata di tipo “Lower Tier II”, a tasso variabile, emessa da Banca Carige il 7 giugno 2006 e con scadenza il 7 giugno 2016, per complessivi 500 milioni di Euro nominali (i “Titoli”), si comunicano di seguito i dati relativi alle adesioni all’Offerta.
"Durante il periodo di adesione (1, 2, 3, 6, 9, e 10 dicembre 2010) - precisa una nota - sono stati apportati in adesione all’Offerta Titoli per un controvalore nominale di Euro 148.393.000 pari al 29,68% del valore nominale dei Titoli (Euro 500 milioni).
Sulla base dei dati relativi alle adesioni, dettagliatamente riportati al termine del presente comunicato, il valore nominale dei titoli Lower Tier II subordinated Fixed Rate Note due 2020 offerti in scambio agli aderenti (i “Titoli in Scambio”) e che Banca Carige emetterà al servizio dell’Offerta sarà pari ad Euro 135.499.000.
L’ammontare complessivo da corrispondere in denaro agli Aderenti all’Offerta è invece pari ad Euro 5.551.889,72, di cui Euro 77.539,72 relativi al Rateo Interessi.
L’avveramento o il mancato avveramento, ovvero la rinuncia, alle condizioni cui è sottoposta l’efficacia dell’offerta saranno comunicati entro le ore 23.59 CET (Central European Time) del 17 dicembre 2010.
Si ricorda che in data 13 dicembre 2010, ai fini della determinazione della Base di Calcolo dei Titoli e dei Titoli in Scambio di Banca Carige, come previsto nel Documento di Offerta, è stato rilevato il valore del tasso mid swap a 10 anni, pari a 3,321%. Le cedole di tali titoli, considerato il valore finale del Margine, pari a 400 basis point (come comunicato in data 6 dicembre 2010), saranno pari al 7,321% su base annua (come comunicato in data 13 dicembre 2010).
Di seguito si riportano i dati relativi alle adesioni pervenute.
EmittenteTitoloTotale del valore nominale dei Titoli portati in adesione (in Euro)Totale del valore nominale dei Titoli portati in adesione da soggetti residenti o domiciliati in Italia (in Euro)ISINBanca Carige S.p.A.“Lower Tier II Subordinated Step-up Callable Notes due 2016” Obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso variabile con clausola di step-up148.393.000 (pari al 29,68%)142.645.000XS0256396697
Nell’operazione Banca Carige è assistita da J.P. Morgan Securities Ltd, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, Natixis e UBS Limited quali Dealer Managers dell’Offerta".
(CD)
(FTA Online News)
maxolone
Forumer storico
Dici davvero ? I giornali tedeschi ? Ma cosa dicono in dettaglio ? Mi sembra strano leggendo la bozza della legge....
A questo punto dovrebbero includere anche Commerz e Eurohypo...mi sembra sempre piu' strano...
Secondo me l'unica possibilita' perche' a breve si applichi questa legge e' che una di queste banche faccia enormi perdite nel 2010...e quando dico enormi intendo enormi...
Tu come la pensi ?
A questo punto dovrebbero includere anche Commerz e Eurohypo...mi sembra sempre piu' strano...
Secondo me l'unica possibilita' perche' a breve si applichi questa legge e' che una di queste banche faccia enormi perdite nel 2010...e quando dico enormi intendo enormi...
Tu come la pensi ?
, ciao Maxinblack.
bia06
Listen other's viewpoint avoid conflicts & wars.
542 non step up. 894 step up. O sbaglio?
Ciao Max, però la 542 non è step up (parlo in ottica Basilea 3). La 894 non ne sono certo, dovrebbe esserlo
.
Correggimi se sbaglio.
Ciao.
Ciao Max, però la 542 non è step up (parlo in ottica Basilea 3). La 894 non ne sono certo, dovrebbe esserlo
.Correggimi se sbaglio.
Ciao.
bia06
Listen other's viewpoint avoid conflicts & wars.
esperienza diretta, lassate perde....
Noli e dintorni, HSH & Co, tira una brutta aria: finito il restocking c'è un rallentamento forte nell'approvvigionamento materie prime e, in senso opposto, export dall'europa di materiale ferroso riciclato...magari durerà solo alcuni mesi, ma al momento con DPB917 a 75 o Intesa 506 a 93 non avrei dubbi (anche Ca 1026 mi sembra ottima, se non si vuol investire sulle italiane) perchè cercarsi guai???
Noli e dintorni, HSH & Co, tira una brutta aria: finito il restocking c'è un rallentamento forte nell'approvvigionamento materie prime e, in senso opposto, export dall'europa di materiale ferroso riciclato...magari durerà solo alcuni mesi, ma al momento con DPB917 a 75 o Intesa 506 a 93 non avrei dubbi (anche Ca 1026 mi sembra ottima, se non si vuol investire sulle italiane) perchè cercarsi guai???
Poi c'è da dire che se si parla con gli armatori, passa completamente la voglia di investire in questo settore..
samantaao
Forumer storico
su fineco ho trovato questa notizia ma non riesco ad approfondirla:
BANCO POPOLARE - Redemption option of the innovative capital instruments Floating Rate Noncumulative Preferred Trust Certificates of BPL Investors Trust II
Reuters - 14/12/2010 20:00:11
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BANCO POPOLARE - Redemption option of the innovative capital instruments Floating Rate Noncumulative Preferred Trust Certificates of BPL Investors Trust II
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