Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 1 (8 lettori)

[ari]

buondi' ragazzi
Qualcuno di voi ha mai trattato questa perpetua?
La conoscete?
-XS0620623636-Tata Power (India) il 20 aprile 2011 collocato 450m di dollari in obbligazioni ibride in scadenza nel 2071

 

[fabriziof]

Sono semplicemente vergognosi, non ho parole, ho già fissato appuntamento con DB se mi fanno una buona proposta sposto tutto su di loro.

db però ha dei limiti per esempio non c'è la possibilità di operare online sul tlx

 

[stefmas]

buondi' ragazzi
Qualcuno di voi ha mai trattato questa perpetua?
La conoscete?
-XS0620623636-Tata Power (India) il 20 aprile 2011 collocato 450m di dollari in obbligazioni ibride in scadenza nel 2071

Non la conosco, ma googlando si trova questo:

• Type of debt instrument: Eurobonds
• Type of bonds: Coupon bonds
• Subordinated debt: Yes
• Issue status: outstanding
• Type of placement: public
• Par, minimum denomination: USD, 100 000
• Par, integral multiple: USD, 1 000
• Amount: 450 000 000
• ISIN RegS: XS0620623636
• Day Count Fraction: 30/360 (30/360 ISDA)
• End of placement: Apr 20 2011
• Yield guidance: 8.5% - 8.75%
• Coupon: 8.5% for the first 5 years, will be reset to UST yield + 641.4bps for years 6-10, will be reset to floating rate at 3m Libor + 722.6bps after 10 years.
• Settlement Date: Apr 27 2011
• Maturity date: Apr 27 2071
• Issue price: 100
• Yield at Pricing: 8.5%
• Rating on issue date (M/S&P/F): Ba3/BB-/—
• Spread over US Treasures, bp: 641.4
• Spread over mid-swaps, bp: 622.6
• Early redemption terms: Callable on April 27, 2016 or any coupon payment date thereafter. + special calls, including a change-of-control and regulatory event at par.
• Issue Managers: Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS
• Order book, mln: 3500
• Geography Breakdown: Asia 81%, Europe 18%, offshore US investors 1%.
• Type of Investors: Private banks 60%, funds 30%, banks 7%, corporates and other investors 3% .
• Additional information: $0.50 private-banking rebate; optional deferral of interest subject to a lookback period of six months; legally binding replacement capital covenant - the issuer must fund any redemption of the instrument with a similarly equity-like instrument; dividend stopper covenant.
Upsized from initial guidance of $300-400m on strong demand.
• Investment banks: Bookrunner(s):
Deutsche Bank
Goldman Sachs
UBS

 

[ciabaviola]

Grazie Rott. , questa è una buona notizia per entrambe le società. Oltre alla Aegon, che ho in portafoglio, seguo da tempo anche Scor, in particolare
una sua Lt2:FR0010359687, che quota 91,55 e si fa ora interessante. Mi ha frenato il disastro nucleare giapponese,verso il quale Scor è esposta per 185 Mln. di €.

“SCOR successfully places CHF 225 million perpetual subordinated notes”.

​

SCOR successfully reopens its existing Swiss franc market perpetual subordinated notes placement by issuing an additional amount of CHF 225,000,000. The notes will be fungible with the outstanding Swiss franc perpetual note placement announced on 20 January 2011 and the conditions are similar to this placement:
[FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings] The coupon has been set to 5.375% (until 2 August 2016) and 3-month CHF LIBOR plus a margin of 3.7359% thereafter.
[FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings] [/FONT][/FONT]The notes’ expected ratings are BBB+ / Baa1 by Standard & Poor’s and Moody's respectively.
[FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings] [/FONT][/FONT]The settlement of the notes is expected to take place on 3 June 2011.
The hybrid capital is expected to be treated as capital from a regulatory and rating agency perspective to the extent permissible.
[/FONT][/FONT]

Aggiungo che Scor pagherà un dividendo di 1.10 € (5.25% lordo sul prezzo odierno soggetto, grazie a Tremonti, a doppia tassazione).


sono in conflitto d'interesse essendo dipendente Scor

 

[gionmorg]

Dopo un apparente sonno, oggi investec fa + 4 % a 90

 

[gionmorg]

Edoardo C.: Benvenuto nella chat IWBank, in cosa posso esserti utile?
gionmorg: buongiorno
gionmorg: senta il 7 mi doveva essere accreditata una cedola
gionmorg: di un bond MPS possibile che oggi è 12 e non si vede ancora niente?
gionmorg: ogni volta le stesse problematiche
gionmorg: è avvilente
Edoardo C.: Buongiorno Gionata.
Edoardo C.: L'isin del titolo è XS0121342827?
gionmorg: si
Edoardo C.: Sto effettuando le verifiche, attendi grazie

Secondo voi quale sarà l'esito delle verifiche?

 

[camaleonte]

“SCOR successfully places CHF 225 million perpetual subordinated notes”.

SCOR successfully reopens its existing Swiss franc market perpetual subordinated notes placement by issuing an additional amount of CHF 225,000,000. The notes will be fungible with the outstanding Swiss franc perpetual note placement announced on 20 January 2011 and the conditions are similar to this placement:
[FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings] The coupon has been set to 5.375% (until 2 August 2016) and 3-month CHF LIBOR plus a margin of 3.7359% thereafter. [/FONT]
[FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings] [/FONT]The notes’ expected ratings are BBB+ / Baa1 by Standard & Poor’s and Moody's respectively.
[FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings] [/FONT][/FONT]The settlement of the notes is expected to take place on 3 June 2011.
The hybrid capital is expected to be treated as capital from a regulatory and rating agency perspective to the extent permissible.
[/FONT][/FONT]

Aggiungo che Scor pagherà un dividendo di 1.10 € (5.25% lordo sul prezzo odierno soggetto, grazie a Tremonti, a doppia tassazione).


sono in conflitto d'interesse essendo dipendente Scor

Ti ringrazio. In effetti ha dato buoni dividendi in passato ma, sinceramente, pur essendo molto liquido, non so che fare almeno fino a
quando non si risolve la questione greca.

 

[Topgun1976]

Venduto Baka 63 e Erste 71 entrato in Baw966

 

[Topgun1976]

Edoardo C.: Benvenuto nella chat IWBank, in cosa posso esserti utile?
gionmorg: buongiorno
gionmorg: senta il 7 mi doveva essere accreditata una cedola
gionmorg: di un bond MPS possibile che oggi è 12 e non si vede ancora niente?
gionmorg: ogni volta le stesse problematiche
gionmorg: è avvilente
Edoardo C.: Buongiorno Gionata.
Edoardo C.: L'isin del titolo è XS0121342827?
gionmorg: si
Edoardo C.: Sto effettuando le verifiche, attendi grazie

Secondo voi quale sarà l'esito delle verifiche?

Scusa Eh ma non se ne può Più,questo è il 3d sulle P,non quello della contestazione Iwbank.Inquini il 3d con ste storie,se iw non ti và cambiala nessuno ti obbliga.Che poi siano carenti ormai lo sanno tutti

 

[bosmeld]

Venduto Baka 63 e Erste 71 entrato in Baw966

la baca era la w70?



p.s effettivamente non mi sembra il caso di continuare a parlare di cedole che arrivano in ritardo e simili. abbiamo capito la situazione