Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 1

[Onoff]

Notizia bomba

FRANCOFORTE (MF-DJ)--Buona performance quella che sta registrando Hypo
Real Estate in scia ad un report che indica che il gruppo tedesco potrebbe
essere vicino a siglare una partnership con una banca tedesca.

Hypo Re segna infatti un rialzo di 0,09 euro, pari al 9,47%,
attestandosi a 1,04 euro. In mattinata il quotidiano tedesco Handelsblatt
ha pubblicato infatti la notizia che Hypo Re potrebbe siglare una fusione
con Corealcredit Bank, divisione del gruppo di private equity Lone Star
Funds, o con Duesseldorfer Hypothekenbank o con la divisione di
Commerzbank Eurohypo.
san (fine)MF-DJ NEWS
24 mar 2009 10:18

Negus, dimmi la verità: vuoi fare un pesce d'Aprile anticipato?

Continua pure con queste notizie !!!!

 

[mauro_1946]

Come aveva evidenziato il Negus, il perpetual Generali è in forte risalita ed ora sfiora i 50 euro (+25% in una settimana), probabilmente in forza del dividendo di esercizio (che dovrebbe assicurare il pagamento della cedola 2/2010) e del confermato rating di moody's. Per fortuna ne avevo comperato un secondop chip per mediare il prezzo a 54, anche se la mia ottica sul titolo è quella del cassettista....diciamo una pensione integrativa a basso costo.

 

[wartburg_12]

Bpb

E' di ieri questo annuncio :
Utile in calo nel 2008 per Banca Popolare di Bergamo


(Teleborsa) - Roma, 23 mar - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bergamo (Gruppo UBI), ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2008, L'esercizio 2008 per Banca Popolare di Bergamo, si è chiuso con un utile netto di 372,8 milioni di euro, in diminuzione dell'8,8% rispetto ai 408,8 milioni di euro conseguiti nel 2007.
Al netto delle componenti non ricorrenti, presenti in entrambe gli esercizi, quindi in termini omogenei di raffronto, risulterebbe una crescita del +11,6% (374,5 milioni di euro nel 2008 rispetto a 335,7 milioni di euro nel 2007).
Tale risultato consentirà di proporre all'Assemblea, oltre alle destinazioni di legge e statutarie, la distribuzione di un dividendo unitario di 0,0742 euro alle 1.256.300.000 azioni che compongono il capitale della Banca, totalmente detenuto dalla Capogruppo UBI Banca S.c.p.a.
Più in dettaglio, i proventi operativi sono cresciuti dell'1,9% circa a 1.131,7 milioni di euro da 1.110,5 milioni di euro nel 2007 ed hanno evidenziato un contributo particolarmente significativo delle componenti legate alla gestione caratteristica.
Per effetto degli andamenti sopra descritti, il risultato della gestione operativa è cresciuto dell'1,8%, a 640,6 milioni di euro da 629,4 del 2007.

23/03/2009 - 19:49

 

[wartburg_12]

Interpretazioni, please !
personalmente ho un pò di queste :
https://bvb.gedif.de/bvb/anleihen_e...CA POP. DI BERGAMO CAP. TRUST EO-FLR T.&l=276
... la cedola a febbraio è stata pagata, stanno anche un pò salendo ... sperem !

 

[Topgun1976]

Interpretazioni, please !
personalmente ho un pò di queste :
https://bvb.gedif.de/bvb/anleihen_e...CA POP. DI BERGAMO CAP. TRUST EO-FLR T.&l=276
... la cedola a febbraio è stata pagata, stanno anche un pò salendo ... sperem !

Dividendo assegnato,cedola ok,Ottimo acquistggi cda Banco Popolare,Bp Milano

 

[negusneg]

Negus, dimmi la verità: vuoi fare un pesce d'Aprile anticipato?

Continua pure con queste notizie !!!!

Da quel che ho capito si parla di una possibile fusione DOPO la nazionalizzazione di HRE. L'articolo però è in tedesco e ho potuto solo dargli un'occhiata veloce.

Più tardi vedo se trovo qualcos'altro.

 

[ono]

Complimenti per l'ottimo Forum.
Vi informo che oggi l'entita spagnola Banco de Sabadell SA a deciso di ricomprare il 50% di una emissione di sue Partecipazioni Preferenti (Ho tradotto dallo spagnolo, forse in italiano non é corretto - Preferred Share)
Emissione: 500 millioni
Data: 20.09.2006
Cedola: 5,234% fino a 20.09.2016
dopo euribor 3 mesi + 2,17
Emesso a: 100
Prezzo di Riacquisto: il 04.04.2009 42,50
il 20.04.2009 40,00

Pare che, visti i prezzi e visto il vantaggio economico,
si riduce il Tier I, ma si ottiene una notevole margine
che va direttamente al conto economico, anche altre Banche stanno
pensando di effettuare operazioni simili.

 

[AAAA47]

Complimenti per l'ottimo Forum.
Vi informo che oggi l'entita spagnola Banco de Sabadell SA a deciso di ricomprare il 50% di una emissione di sue Partecipazioni Preferenti (Ho tradotto dallo spagnolo, forse in italiano non é corretto - Preferred Share)
Emissione: 500 millioni
Data: 20.09.2006
Cedola: 5,234% fino a 20.09.2016
dopo euribor 3 mesi + 2,17
Emesso a: 100
Prezzo di Riacquisto: il 04.04.2009 42,50
il 20.04.2009 40,00

Pare che, visti i prezzi e visto il vantaggio economico,
si riduce il Tier I, ma si ottiene una notevole margine
che va direttamente al conto economico, anche altre Banche stanno
pensando di effettuare operazioni simili.

QUOTa sotto i 30
XS0267456084

 

[Topgun1976]

Anche La popolare di Milano è a posto,dividendo e acquisto Perpetuals.....


MILANO, 24 marzo (Reuters) - Il Cda di Pop Milano (PMI.MI) ha approvato il bilancio 2008 chiuso con un utile netto in calo del 76,8% a 75,3 milioni e una serie di misure volte al rafforzamento patrimoniale, tra cui l'emissione del cosiddetto
Tremonti bond per un ammontare di 500 milioni di euro.

Lo comunica l'istituto con due note spiegando che le misure di rafforzamento del patrimonio approvate puntano a far salire il coefficiente Core Tier 1 oltre il 7,5% nel lungo periodo.

All'assembela dei soci sarò proposta la distribuzione di un dividendo di 0,10 euro in calo da 0,40 dell'anno precedente.

E' stata inoltre approvata un'offerta pubblica di acquisto sugli strumenti innovativi di capitale, i cosiddetti titoli di Tier I o preference securities, emessi da società del guppo Bpm per un ammontare complessivo in valore nominale di 460 milioni.

Inoltre il piano di rafforzamento patrimoniale prevede l'emissione fino a 700 milioni di un prestito obbligazionario con conversione obbligatoria in azioni della banca

 

[Imark]

Intanto anche Bayer corre a fare provvista di cash. Lanciata una emissione senior da 1,3 mld euro dopo aver emesso un bond nelle scorse settimane per 350 mln GBP...

Alcune info.

Bayer Completes Its Biggest Bond Issue Since 2006 (Update1)

By Esteban Duarte

March 23 (Bloomberg) -- Bayer AG, Germany’s largest drugmaker, raised 1.3 billion euros ($1.8 billion) in its biggest bond issue since 2006.

The notes due September 2014 were priced to yield 190 basis points more than the benchmark mid-swap rate, according to Deutsche Bank AG, one of the sale arrangers. That compares with a spread of 210 to 220 basis points proposed earlier. A basis point is 0.01 percentage point.

Companies are tapping demand for investment-grade corporate bonds as investors snap up some of the highest yields relative to government debt ever available. Sales of bonds in Europe total 337 billion euros so far in 2009, the busiest start to a year on record.

“It’s a relatively defensive name, a well-known, blue-chip company with a single A rating,” said Suki Mann, a London-based credit strategist at Societe Generale SA. “These are features which exhibit all the hallmarks of an issuer which is just perfect for this market.”

Bayer’s bond sale is the largest by the Leverkusen, Germany-based company since May 2006, when the inventor of aspirin issued 2.6 billion euros of debt due this year and in 2013, according to data compiled by Bloomberg. That month it also sold 350 million pounds ($506 million) of notes maturing in 2018, Bloomberg data show.

Guenter Forneck, a spokesman for the drugmaker, declined to comment on the bond sale.

The average spread on investment-grade bonds sold by non- financial companies in Europe widened 3 basis points in the past week to an average 275 basis points over swaps, according to Merrill Lynch & Co. data.

Bayer rose 40 cents, or 1.06 percent, to 38.14 at 4:54 p.m. in Frankfurt today, trimming its decline this year to 8 percent.
The drugmaker is graded at A3 by Moody’s Investors Service, its seventh-highest investment-grade ranking, and an equivalent A- by Standard & Poor’s.

Bayer’s bond issue was managed by Calyon, Deutsche Bank AG and JPMorgan Chase & Co.